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萬達體育7月26日登陸納斯達克 老虎證券已開啟打新通道

  更新招股書后,備受關注的萬達體育日前已展開全球路演,沖刺其美股IPO的最后階段。知名美港股券商老虎證券加入其聯系承銷商行列,并開啟萬達體育的打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

  最新招股書顯示,萬達體育此次計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“WSG”。公司預計發行3333萬份ADS,每2股ADS相當于3股A類普通股,發行價預計在12-15美元。萬達體育IPO此次擬募集最高金額為5.75美元,處于此前擬募金額3-5美元的上限。

  招股書顯示,聯席承銷商從6家增加至10家,除摩根士丹利、德意志銀行、花旗銀行等國際大行外,知名互聯網券商老虎證券也赫然在列。

  老虎證券相關負責人介紹,目前萬達體育的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約為1800美元。目前預計萬達體育將在7月26日上市,其申購通道將在7月26日關閉。  

(圖:老虎證券上線萬達體育打新通道)

  全球領先的體育賽事與營銷平臺

  萬達體育集團是全球領先的體育公司,是國際足聯等育組織的商業伙伴,運營足球、冰雪等20多項體育運動。公司擬上市資產主要包括盈方、世界鐵人公司(WEH)以及萬達體育中國公司(WSC)。

  根據招股書,萬達體育將其業務分為大眾參與性體育(休閑運動業務)、觀賞性體育(媒體及營銷業務)以及服務(制作、數字和服務業務)三大板塊。其中,觀賞性體育目前是萬達體育營收的首要組成來源,2018年貢獻收入5.24億歐元,占總收入的46.39%。2019年第一季度,該項目業務貢獻的收入占比高達79.04%,為1.94億歐元。

  營收方面,招股書顯示在2016年、2017年和2018年這三年當中,萬達體育的營收分別為8.772億歐元、9.546億歐元和11億歐元。可見公司營收持續增長,增速也在加快。

  利潤方面,2016年萬達體育虧損2920萬歐元,2017年實現扭虧為盈,利潤為7880萬歐元,2018年利潤為5400萬歐元。毛利潤方面,2016年至2018年分別為2.773億歐元、3.305億歐元、3.654億歐元。萬達體育的盈利表現在2017年最佳,卻在2018年開始下跌,原因或與部分賽事利潤率較低有關。

  招股書顯示,萬達體育此次融資獲得的5億美元主要將被用作“償還與集團重組相關的貸款、戰略投資及一般企業用途。”萬達體育的當前負債率仍超100%,歸屬于股東的凈資產為負。不過截至2019年一季度,萬達體育資產負債率已經降到83.9%。此次IPO,有利于公司進一步降低杠桿率,增強現金流。

  招股書顯示,截止2018年12月31日,萬達體育共擁有160個版權合作伙伴,共簽訂了251份版權合同,“涵蓋了足球、冬季運動和夏季運動”。此次IPO,也有利于公司更充分利用和擴大好的頭部版權資源,以為日常以及以后的大賽周期服務,提高市場份額,增強盈利能力。

  目前,全球體育市場龐大,市場規模預計將從2018年的1790億歐元增至2022年的2240億歐元,復合年均增長率約為5.9%,且進入壁壘較高。萬達體育在市場中,不僅擁有眾多大眾參與的大型體育賽事與品牌組合,并且還擁有強大的服務營銷平臺以及媒體傳播平臺,及大量多元化的體育版權組合,具有較強的護城河,或將從體育生態系統增長中獲益。

  先后提供近30家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

  萬達體育之外,今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

  在這一領域,全球最大的華人互聯網券商老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

  以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

  隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

  老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

  據悉,一年多來老虎證券已先后向投資者提供了近30只的美股打新服務,這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了跟誰學,老虎證券還包攬了新氧、愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨家打新,不久前硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

  根據公開資料,老虎證券成立于2014年,主要面向個人投資者、機構提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)、英股等全球主要市場的證券經紀和增值服務,目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。

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